Die Datagroup IT Services Holding AG stellte heute im Rahmen einer Presse- und Analystenkonferenz die Rahmendaten des Börsengangs der Gesellschaft vor. Vom 5. bis 8. September werden insgesamt 1,4 Millionen Aktien zum Festpreis von 3,20 Euro je Aktie zur Zeichnung angeboten. Die Erstnotiz im Entry Standard/Open Market der Frankfurter Börse ist für den 14. September vorgesehen. Die Emission wird von der Süddeutschen Aktienbank AG begleitet.

Wie das Unternehmen und die Emissionsbank heute in Frankfurt mitteilten, werden den Anlegern 1 Million Inhaber-Stammaktien aus Kapitalerhöhung sowie 400.000 Aktien aus Umplatzierung zur Zeichnung angeboten. Das geplante Platzierungsvolumen beträgt entsprechend 4,48 Millionen Euro, wovon vor Emissionskosten 3,2 Millionen Euro der Gesellschaft zufließen werden. Nach IPO wird sich das Grundkapital auf 5,6 Millionen Stückaktien zum Nennwert von je 1 Euro belaufen, wovon sich 25 Prozent im Streubesitz befinden werden. Beim Platzierungspreis von 3,20 Euro beläuft sich die Unternehmensbewertung auf 17,92 Millionen Euro.

In der Datagroup IT Services Holding AG sind die IT-Dienstleistungsaktivitäten der 1983 gegründeten Datagroup gebündelt. Operativer Kern der Gesellschaft ist die Datagroup IT Services GmbH, als Systemhaus unterstützt diese Aufbau und Betrieb von IT-Infrastrukturen. Zu den Kunden gehören unter anderem große und mittelständische Unternehmen aus der Industrie, dem Finanz- und Versicherungssektor sowie die öffentliche Hand. Mit 100 Beschäftigten wurden im Geschäftsjahr 2004/05 (30.9.) rd. 30 Millionen Euro Umsatz und eine EBITDA-Marge von 5 Prozent erwirtschaftet. Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres wurde ein Umsatz in Höhe von 15,5 Millionen Euro und eine EBITDA-Marge von 7 Prozent erzielt.

„Der Börsengang ist ein bedeutender Schritt in der Unternehmensgeschichte der Datagroup. Mit dem Emissionserlös werden wir unsere erfolgreich praktizierte „buy and turn around-Strategie“ weiter forcieren,“ so Hans-Hermann Schaber, Vorstandsvorsitzender der Datagroup IT Services Holding AG. „Als eines der profitabelsten IT-Service Unternehmen in Deutschland wollen wir die Konsolidierung im Markt mitgestalten. Mit unserem Know-how sind wir in der Lage, Unternehmen in Umbruchsituationen zu restrukturieren und erfolgreich zu entwickeln. Durch Unternehmenskäufe erreichen wir ein Wachstum, das deutlich über den moderaten Zuwachsraten des Marktes liegt,“ erläuterte Schaber die Strategie des Unternehmens.

Daten und Fakten zum IPO im Überblick

Marktsegment: Open Market (Entry Standard)
ISIN: DE000A0JC8S7
WKN: A0JC8S
Börsenkürzel: B6H
Emissionsvolumen: 1.000.000 Stückaktien
Umplatzierung: 400.000 Stückaktien
Emissionspreis: 3,20 Euro (Festpreis)
Zeichnungsfrist: 5. bis 8. September 2006
Geplante Erstnotiz: 14. September 2006
Emissionsbank: Süddeutsche Aktienbank AG