Pliezhausen, 1. Juni 2025. Die Dante Beteiligungen SE („Bieterin“) hat der DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) heute mitgeteilt, den Angebotspreis für das öffentliche Erwerbsangebot an die Aktionäre der DATAGROUP SE bedingt auf den Erfolg des öffentlichen Erwerbsangebots wie folgt zu erhöhen:

• Wenn das öffentliche Erwerbsangebot bis zum Ende der Annahmefrist für mindestens 80% (aber weniger als 90%) der ausstehenden DATAGROUP-Aktien angenommen wird (einschließlich Erwerben von DATAGROUP-Aktien durch die Bieterin außerhalb des öffentlichen Erwerbsangebots), erhöht sich der Angebotspreis auf EUR 56,50 je DATAGROUP-Aktie.
• Wenn das öffentliche Erwerbsangebot bis zum Ende der Annahmefrist für mindestens 90% der DATAGROUP-Aktien angenommen wird (einschließlich Erwerben von DATAGROUP-Aktien durch die Bieterin außerhalb des öffentlichen Erwerbsangebots), erhöht sich der Angebotspreis auf EUR 58,00 je DATAGROUP-Aktie.

Basis für die Berechnung der jeweiligen Erfolgsschwelle von 80% bzw. 90% ist die Zahl der insgesamt derzeit ausstehenden 8.349.000 DATAGROUP-Aktien. Zum heutigen Tage hat die Bieterin einen Stand von rund 59,4% der ausstehenden DATAGROUP-Aktien erreicht.

Sollte keine der vorgenannten Erfolgsschwellen von 80% bzw. 90% erreicht werden, beträgt der Angebotspreis unverändert EUR 54,00 je DATAGROUP-Aktie.

Die Bieterin hat eine weitere Erhöhung des Angebotspreises ausdrücklich ausgeschlossen.

Die entsprechende Angebotsänderung der Dante Beteiligungen SE wird im Internet unter www.dante-offer.com veröffentlicht.

Pliezhausen, 15. April 2025. DATAGROUP SE („DATAGROUP“ oder „Gesellschaft“, WKN A0JC8S) und Dante Beteiligungen SE (derzeit firmierend als Blitz 25-345 SE) („Bieterin“), eine Holdinggesellschaft, kontrolliert von Investmentfonds, Vehikeln und Accounts, die von Kohlberg Kravis Roberts & Co L.P. und ihren verbundenen Unternehmen (zusammen „KKR“) beraten und verwaltet werden, haben eine Investorenvereinbarung über die Voraussetzungen und Bedingungen einer strategischen Beteiligung der Bieterin an der DATAGROUP unterzeichnet.

Die Bieterin beabsichtigt, ein öffentliches Erwerbsangebot zum Erwerb aller ausstehenden Aktien der DATAGROUP zu einem Preis von EUR 54,00 in bar pro Aktie abzugeben („Erwerbsangebot“). Dies entspricht einer Prämie von ca. 33 % auf XETRA-Schlusskurs der DATAGROUP-Aktie am 15. April 2025. Der Vorstand und der Aufsichtsrat der DATAGROUP, die dem Abschluss der Investorenvereinbarung heute zugestimmt haben, unterstützen das Erwerbsangebot, welches sie als fair und attraktiv ansehen, und beabsichtigen, den Aktionären der DATAGROUP die Annahme des Erwerbsangebots zu empfehlen. Die Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands haben zugesichert, auch alle von ihnen persönlich gehaltenen DATAGROUP-Aktien im Rahmen des Angebots anzudienen.

Gleichzeitig mit Abschluss der Investorenvereinbarung haben die Dante Lux HoldCo S.à r.l., eine mittelbare Muttergesellschaft der Bieterin, Dante HoldCo SE (derzeit firmierend als Blitz 25-344 SE), die Muttergesellschaft der Bieterin, die Bieterin , und DATAGROUP Gründer Max H.-H. Schaber sowie seine Familien-Holdinggesellschaft HHS Beteiligungsgesellschaft mbH („HHS“), die Mehrheitsaktionärin von DATAGROUP, eine strategische Partnerschaft vereinbart und eine Vereinbarung abgeschlossen, aufgrund derer die HHS ihre bestehende Beteiligung von 54,4 % am Grundkapital von DATAGROUP mittelbar an die Bieterin übertragen wird. Diese Übertragung erfolgt außerhalb des öffentlichen Erwerbsangebots auf der der Grundlage separater Vereinbarungen und Bedingungen und wird zu einer langfristigen gemeinsamen Kontrolle durch KKR und HHS als mittelbare 50:50 Aktionäre der Bieterin nach Abwicklung des Erwerbsangebots führen.

Die Bieterin und DATAGROUP haben sich in der Investorenvereinbarung auf ein Delisting geeinigt, das voraussichtlich unmittelbar nach Abwicklung des Angebots durchgeführt wird. Ein gesondertes Delisting-Angebot ist nicht erforderlich. In der Investorenvereinbarung zwischen DATAGROUP und der Bieterin hat sich die Bieterin verpflichtet, für einen Zeitraum von zwei Jahren keinen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (BGAV) mit DATAGROUP anzustreben oder abzuschließen. KKR finanziert die Transaktion vollständig mit Eigenkapital.

Die Abwicklung des Erwerbsangebots wird übliche Bedingungen vorsehen, einschließlich regulatorischer Freigaben. Das Angebot wird keiner Mindestannahmeschwelle unterliegen. Die Transaktion wird voraussichtlich im dritten Quartal des Jahres 2025 abgewickelt. Weitere Einzelheiten des Angebots, einschließlich seiner Bedingungen, werden in der Angebotsunterlage dargelegt, mit deren Veröffentlichung die Annahmefrist für das Erwerbsangebot beginnt. Da die DATAGROUP-Aktien nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind, findet das Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz auf das Erwerbsangebot keine Anwendung.

Pliezhausen, 09.01.2025. Die DATAGROUP SE („DATAGROUP“, WKN A0JC8S) hat die Prüfung zur Abspaltung ihrer 100 %-Beteiligung an der Almato AG („Almato“) auf eine separate Gesellschaft als neue Holding abgeschlossen. DATAGROUP ist hierbei zu dem Ergebnis gekommen, dass durch Abspaltung und ein anschließendes Listing der Aktien dieser Gesellschaft die geplanten Vorteile einer Herauslösung im aktuellen Marktumfeld nicht erfolgssicher erreicht werden können. Entsprechend wird diese Maßnahme der ordentlichen Hauptversammlung der DATAGROUP SE am 18. März 2025 nicht zur Beschlussfassung vorgeschlagen. Aufgrund der aktuell erschwerten Bedingungen im Small- und insbesondere im Micro-Cap-Segment geht DATAGROUP nach Prüfung nicht davon aus, dass durch eine Abspaltung der Almato mit einem anschließenden Listing im Freiverkehr deren höhere Bewertung mit ausreichender Sicherheit realisiert werden könnte und entsprechend zu einer Steigerung des Shareholder Value beitragen würde.

DATAGROUP wird daher die weitere Entwicklung von Almato und insbesondere der semantischen Datenplattform Bardioc bis auf Weiteres unter dem eigenen Dach forcieren. Dabei hält DATAGROUP sich aber zukünftige Optionen zur Verselbstständigung der Gesellschaft zu einem späteren Zeitpunkt offen.

Pliezhausen, 09.12.2024. Die DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) hat ihr am 16. November 2024 angekündigtes Aktienrückkaufangebot abgeschlossen.

Im Rahmen dieses freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebots wurden der Gesellschaft 50.756 Aktien zum Preis von EUR 42,13 angedient; das entspricht 0,6 % des Grundkapitals. Damit hält die DATAGROUP SE nun insgesamt 68.297 eigene Aktien (entsprechend ca. 0,8 % des Grundkapitals). Die eigenen Aktien können für alle gesetzlichen Verwendungsoptionen wie die Einziehung, die Verwendung zur Finanzierung von Unternehmensübernahmen und auch für Mitarbeiteraktienprogramme verwendet werden. Die Höhe der Annahmequote ist vor dem Hintergrund der positiven Kursentwicklung nach der Ankündigung verschiedener Maßnahmen zur Steigerung des Shareholder Value am 16. November 2024 zu sehen.

Der Vorstand wird über mögliche weitere Maßnahmen, wie ein erneutes Rückkaufangebot beziehungsweise Rückkehr zur bisherigen Dividendenpolitik, entscheiden. Hierbei soll auch weiterhin der Shareholder Value im Fokus stehen.

• Abspaltung der Beteiligung an der Almato AG mit separatem Börsenlisting in Prüfung
• Öffentliches Aktienrückkaufangebot der DATAGROUP SE
• Segmentwechsel der DATAGROUP SE in das Segment m:access

Pliezhausen, 16.11.2024. Die DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) kündigt eine (verhältniswahrende) Abspaltung ihrer 100 %-Beteiligung an der Almato AG nach den Vorschriften des Umwandlungsgesetzes an. Die Almato AG ist im Bereich Digitalisierung von Geschäftsprozessen und Softwareentwicklung tätig.

Vorbehaltlich weiterer Prüfungen ist eine Abspaltung dieser Beteiligung auf eine separate Gesellschaft als neue Holding der Almato AG geplant. Die Aktien dieser Holding sollen anschließend im Freiverkehr gehandelt werden. Sämtliche Aktionäre der DATAGROUP SE werden voraussichtlich für jede ihrer Aktien an der DATAGROUP SE jeweils eine neue Aktie an der neuen Almato Holding erhalten. Mit der Abspaltung wollen Vorstand und Aufsichtsrat den Unterschieden in den Geschäftsmodellen der DATAGROUP und der Almato Rechnung tragen. Während DATAGROUP sich auf IT-Outsourcing mit ihrem modularen CORBOX-Portfolio fokussiert, liegt der Schwerpunkt von Almato auf der Digitalisierung von Geschäftsprozessen sowie Softwareentwicklung für Unternehmen und öffentliche Institutionen. Durch die Trennung der Gesellschaften soll für Almato die Möglichkeit geschaffen werden, ein neues Geschäftsfeld im Bereich semantischer Datenplattformen zu entwickeln und zu etablieren und mit verstärkter Transparenz für diesen Geschäftsbereich gezielt Investoren für den geplanten Wachstumskurs anzusprechen. Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, diese Maßnahme der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft zur Beschlussfassung vorzuschlagen. Die Gesellschaft wird ihre Aktionäre über den Fortgang des Prozesses laufend informieren.

Vorstand und Aufsichtsrat haben heute ferner auf Basis der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 9. März 2023 beschlossen, im Rahmen eines Aktienrückkaufangebots bis zu 817.359 eigene Aktien (ca. 9,79 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft) zu erwerben. Mit Rücksicht auf dieses Aktienrückkaufangebot und den damit verbundenen möglichen Liquiditätsabfluss an die Aktionäre ist es nach jetzigem Stand nicht geplant, der Hauptversammlung eine Dividendenausschüttung für das am 30. September 2024 abgelaufene Geschäftsjahr 2023/2024 zur Beschlussfassung vorzuschlagen.

Der Erwerb soll im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebots gegen Zahlung einer Geldleistung von EUR 42,13 je Aktie erfolgen (ohne Erwerbsnebenkosten). Aktionäre können Aktien zum Rückkauf in der Zeit vom 20. November 2024, 00:00 Uhr bis 3. Dezember 2024, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) einreichen. Das Rückkaufangebot kann von der Gesellschaft, soweit erforderlich und rechtlich zulässig, jederzeit angepasst, verlängert, ausgesetzt und auch wiederaufgenommen werden.

Die rückgekauften Aktien können für alle gesetzlichen Verwendungsoptionen wie die Einziehung, die Verwendung zur Finanzierung von Unternehmensübernahmen und auch für Mitarbeiteraktienprogramme verwendet werden.

Die weiteren Einzelheiten des öffentlichen Rückkaufangebots sind der Angebotsunterlage zu entnehmen, die voraussichtlich am 20. November 2024, also am Tag des Beginns der Annahmefrist, auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.datagroup.de/investieren/ir-information/ sowie im Bundesanzeiger veröffentlicht werden wird.

Darüber hinaus plant die Gesellschaft einen Segmentwechsel aus dem Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse in das Segment m:access der Börse München. Die Handelsmöglichkeiten sind in diesen Segmenten vergleichbar. Die Gesellschaft wird das gewohnte Transparenzniveau beibehalten. Der Segmentwechsel erfolgt auch vor dem Hintergrund, dass der Gesetzgeber erwägt, zusätzliche regulatorische Anforderungen für das Segment Scale als KMU-Wachstumsmarkt einzuführen, welche für die anderen qualifizierten Freiverkehrssegmente nicht gelten. Aus Gründen der Flexibilität hatte sich die Gesellschaft bislang bewusst dafür entschieden, nicht in einem höher regulierten Marktsegment zu notieren. Durch den Wechsel in den etablierten m:access behält die Gesellschaft den regulatorischen Status quo bei. Zudem entstehen im m:access geringere Kosten.

Pliezhausen, 28. September 2021. DATAGROUP SE (WKN: A0JC8S) formiert sich im Vorstand neu für die Zeit nach Max H.-H. Schaber. Mit Ablauf der Hautpversammlung 2022 wird Herr Schaber sein Amt als Vorstandsvorsitzender niederlegen und sich im Laufe der Hauptversammlung zur Wahl in den Aufsichtsrat stellen.

Pliezhausen, 06. Mai 2021. DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) hat am Donnerstag, den 06.05. einen Beteiligungsvertrag mit den Gesellschaftern der URANO Informationssysteme GmbH mit Sitz in Bad Kreuznach unterzeichnet. Damit baut DATAGROUP das Geschäft mit hochwertigen IT-Dienstleistungen in der Region Rheinland-Pfalz und Hessen massiv aus.

Gegenstand der Transaktion sind 70% der Anteile an der URANO Informationssysteme GmbH sowie eine Kaufoption für die restlichen 30% der Anteile nach zwei Jahren.

URANO erbringt mit rund 300 Mitarbeitern IT Services und ist sowohl in der Privatwirtschaft als auch für die öffentliche Hand tätig. Die Gesellschaft wird im laufenden Geschäftsjahr (01.01.-31.12.2021) voraussichtlich Umsätze von rund 50 Mio. EUR erzielen. Das Unternehmen betreut eine Vielzahl von Kunden mit Hauptsitz in Deutschland. In den Bundesländern Rheinland-Pfalz sowie Hessen ist die Gesellschaft seit Jahren ein verlässlicher Partner für die öffentliche Hand und hat zuletzt bei der Einrichtung und dem Betrieb der hessischen Impfzentren erheblich unterstützt. Mit dieser Kundenstruktur wird die überwiegend mittelständische Ausrichtung von DATAGROUP ideal ergänzt und regional abgerundet.